Viss, kas jums jādara – jānosaka nākotnes finanšu mērķi, veicot savlaicīgus ieguldījumus un izmantojot nodokļu atvieglojumus nākotnē.
Mēs konsultējam, kā:
- Uzkrāt līdzekļus pensijai
- Uzkrāt līdzekļus bērna studijām, pirmajam mājoklim vai mājokļa pirmajai iemaksai
- Apdrošināt izdevumus, kas radušies darba zaudēšanas vai slimības gadījumā
- Palīdzēt pārvaldīt naudu un uzkrāt nākotnei
- Plānot finanses, nosakot finanšu mērķus
- Ietaupīt efektīvi un būt drošam par uzkrāšanas rīkiem
- Par elastīgākajiem līguma noteikumiem, regulārajiem prēmiju maksājumiem un profesionāliem ieguldījumu pārvaldes pakalpojumiem
Saglabāt esošos līgumus (neatkarīgi no tā, ar kuru uzņēmumu esat tos parakstījis). Daudzos gadījumos ir bezjēdzīgi izbeigt spēkā esošos līgumus, un ir nepieciešams tos saglabāt.
